Los Angeles. O jovem Tom (Yuri Kolokolnikov) é apaixonado pela pintura, mas as infindáveis censuras de sua mãe (Ann Archer) o forçam a sair de casa. Por muitos anos, Sarah tem tentado encontrar seu filho, mas os esforços dos detetives particulares dão em nada. Por acaso, ela cai nas mãos do catálogo da galeria de São Petersburgo e nas obras publicadas a mãe reconhece a mão do filho, embora a autoria seja atribuída a outra pessoa. Sarah tem certeza de que Tom está se escondendo por trás do pseudônimo e decide sair em busca de seu filho em São Petersburgo. A cidade mística mergulha Sarah em um espaço onde os sonhos coexistem com a realidade, os rostos das pessoas estão escondidos por trás de máscaras e segredos perigosos estão escondidos entre os reflexos oscilantes. A tensão aumenta a cada minuto, mas, infelizmente, resolver os mistérios da cidade-mito não traz alívio, pelo contrário - por trás dos segredos estão os perigos que levam a vida dos heróis à beira da morte.
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